La Martina, la Daniela i el Joan, juntament amb els pares, tornen a passar uns dies de vacances a Can Dalmau, al poble de Moltmort. Allà retroben els seus amics, la Julieta i l’Adrià, el Frederic… Però també coneixen la Cirera, la cuinera encarregada de fer els menjars per als hostes de la masia. És una dona estranya que els diu que és una bruixa. Encuriosits, un dia els nois la segueixen per mirar de descobrir on viu, però el que no s’imaginen és que acabaran perduts enmig de la boira espessa, que descobriran unes coves a la muntanya que s’il·luminen misteriosament i formen la imatge d’una calavera, i que hauran de fugir un ésser esgarrifós.